La société suisse de matériaux de construction Holcim Ltd. a accepté de vendre ses opérations indiennes au milliardaire local Gautam Adani, actuellement la personne la plus riche d’Asie, une nouvelle étape dans le pivot du PDG Jan Jenisch loin du ciment traditionnel.

La société vendra sa participation de 63% dans Ambuja Cements Ltd., cotée à Mumbai, au groupe Adani, a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué. Adani a déclaré qu’il prévoyait de dépenser environ 10,5 milliards de dollars pour des achats de participations et une offre ouverte pour Ambuja et des entités liées.

Dans le cadre de l’accord, Adani héritera de la participation majoritaire d’Ambuja dans un autre producteur de ciment coté en bourse, ACC Ltd., et achètera la participation directe de 4,5 % d’Holcim dans l’unité. Holcim s’attend à recevoir 6,4 milliards de francs suisses (6,4 milliards de dollars) de produit en espèces de la vente, selon le communiqué.

« Nous avons une assez grande liste d’entreprises que nous aimerions acquérir, donc je pense que nous pouvons très bien utiliser cet argent ici », a déclaré Jenisch dans une interview dimanche. « En ce moment, nous travaillons sur plus de 10 accords. »

Jenisch, qui a rejoint Holcim en 2017 en provenance de Sika AG, a vendu des activités cimentières non essentielles et acheté des start-ups de construction pour bénéficier de la demande croissante de bâtiments économes en énergie. Dans le cadre de la stratégie d’expansion de la soi-disant division produits et solutions, elle a dépensé environ 5 milliards de dollars pour des acquisitions, notamment Malarkey Roofing Products en décembre et Firestone Building Products au début de 2021.

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L’Allemand de 55 ans a nettoyé l’entreprise après le gâchis méga fusion Holcim et le français Lafarge SA en 2015. Jenisch a vendu une unité brésilienne pour 1 milliard de dollars en septembre et des entreprises asiatiques comme Holcim Indonesia en 2019.

La vente par Holcim de son activité indienne, qui est soumise aux approbations réglementaires locales, devrait être conclue au second semestre 2022, grâce au fait qu’Adani n’a pas de chevauchement significatif. La société a commencé à examiner les ventes de nouveaux actifs au cours de l’année dernière après les acquisitions de toitures et a conclu des négociations avec une poignée d’acheteurs indiens potentiels en environ trois mois, a déclaré Jenisch.

‘position de force’

« C’est une chose importante pour nous que nous ayons un bilan solide », a-t-il déclaré dans l’interview, ajoutant qu’un achèvement rapide, le bon prix et un bon ajustement étaient essentiels dans le choix du soumissionnaire retenu. « Il est toujours sage d’être en position de force et d’avoir la possibilité de négocier et de ne pas penser à la façon dont je peux lever cet argent. »

Pour Adani, l’accord donne à la personne la plus riche d’Asie un pied dans le secteur cimentier fragmenté du sous-continent. Son groupe a battu d’autres entreprises locales, dont JSW Group, selon des personnes proches du dossier. Nouvelles Bloomberg Signalé précédemment que le groupe Adani était en pourparlers avancés avec Holcim.

Adani Group offre Rs 385 par action pour Ambuja Cements, une prime de 7,2% par rapport au cours de clôture de vendredi, selon le communiqué de dimanche. Il paiera Rs 2 300 par action pour l’ACC.

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Les actions d’Ambuja Cements ont augmenté de 3,5 % en début de séance lundi à Mumbai, tandis que l’ACC a progressé de 7 %.

Le conglomérat est allé au-delà de son activité principale d’exploitation de ports, de centrales électriques, de mines de charbon et d’énergies renouvelables dans des domaines tels que les centres de données, les aéroports, les services numériques, la vente au détail et les médias.

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Entrepreneur de première génération avec une valeur nette d’environ 100 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, Adani cherchait à transformer son entreprise en un géant multisectoriel comme Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani. Adani avancement Ambani comme l’homme le plus riche d’Asie et d’Inde plus tôt cette année.

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La motivation d’Adani

L’accord pour Ambuja transformera le groupe Adani en un acteur majeur du secteur du ciment. Ambuja, fondée en 1983, a une capacité de ciment de 31 millions de tonnes métriques et possède six usines de fabrication intégrées et huit unités de broyage de ciment en Inde, ses site Web spectacles

« Notre entrée dans le secteur du ciment est une autre validation de notre foi dans l’histoire de la croissance de notre pays », a déclaré Adani, président de son groupe éponyme, dans un communiqué publié dimanche.

La société phare du groupe Adani, Adani Enterprises Ltd., possède deux filiales cimentières. Adani Cementation Ltd. prévoit de construire une installation intégrée dans l’État du Gujarat, selon un rapport de conformité de novembre. Le groupe établi Adani Cement Industries Ltd. en juin 2021.

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Barclays Plc, Deutsche Bank AG et Standard Chartered Plc ont travaillé avec Adani sur l’accord. Holcim a dirigé la transaction avec son équipe interne soutenue par BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co. et Perella Weinberg Partners.