Le logo du producteur australien de pétrole et de gaz Santos Ltd est affiché dans ses bureaux de Sydney le 15 février 2016. REUTERS / Jason Reed / File Photo / File Photo

  • Cela créerait l’une des 20 plus grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales.
  • Accord sous réserve de l’achèvement de la diligence raisonnable
  • Oil Search est à la recherche d’un nouveau PDG
  • Oil Search Shares en hausse de 8%, Santos en hausse de 3,5%

SYDNEY, 2 août (Reuters) – Oil Search (OSH.AX) a annoncé lundi son intention de recommander une offre de rachat renforcée de Santos Ltd (STO.AX), d’une valeur de 8,4 milliards de dollars australiens (6,2 milliards de dollars), dans un accord qui créerait l’une des 20 plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde.

Santos, deuxième producteur indépendant de gaz d’Australie, a relevé son offre de 6,5% à 0,6275 nouvelle action Santos pour chaque action Oil Search contre 0,589, qui avait été rejetée en juin par le producteur de pétrole et de gaz centré en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lire la suite .

Sur la base du cours de clôture de Santos vendredi, l’accord valorise Oil Search à 4,05 $ A par action, une prime de 6% à la clôture de Oil Search vendredi. Les actions de Oil Search se sont négociées juste en dessous de l’offre révisée lundi, indiquant que les investisseurs soutiennent l’accord.

« Nous sommes heureux. Nous soutenons la transaction. Nous pensons que l’entreprise combinée est définitivement meilleure que les entreprises individuelles », a déclaré Matthew Haupt, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management, qui détient des actions dans Oil Search et Santos.

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Les actionnaires d’Oil Search détiendraient environ 38,5% du groupe fusionné, tandis que les actionnaires de Santos détiendraient environ 61,5%, par rapport à l’offre initiale faite en juin, qui aurait donné aux actionnaires d’Oil Search une participation de 37% dans le groupe fusionné.

Le directeur général de Santos, Kevin Gallagher, a déclaré que la fusion créerait « un champion régional sans précédent de taille et d’échelle avec un portefeuille diversifié unique d’actifs pétroliers et gaziers à faible coût et à longue durée de vie » en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) et en Alaska.

Le groupe combiné détiendra une participation plus importante qu’Exxon Mobil Corp (XOM.N) dans le projet convoité PNG LNG, qui, selon Wilson, Haupt, Santos pourrait chercher à vendre au français TotalEnergies SE (TTEF.PA), qui détient le projet Papouasie LNG. .

Oil Search a déclaré que sous réserve que chaque société effectue une vérification diligente de l’autre, le conseil d’administration de Oil Search a l’intention de recommander à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l’offre révisée en l’absence d’une proposition supérieure.

L’approche de Santos est arrivée à un moment vulnérable pour Oil Search alors qu’il cherche un nouveau PDG pour remplacer Keiran Wulff, qui a démissionné le mois dernier après seulement 17 mois de travail en raison de problèmes de santé et d’une plainte d’un informateur. Lire la suite

Santos a fait une première approche le 25 juin, mais la proposition n’a été révélée que quelques semaines plus tard après que le président d’Oil Search, Rick Lee, lors d’un appel concernant la démission de Wulff, a déclaré aux analystes que la société n’avait reçu aucun gros plan.

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(1 $ = 1,3631 dollars australiens)

Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru et Jamie Freed à Sydney; Montage par Daniel Wallis et Diane Craft; Sonali Paul Montage

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